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Rapport Banque-Assurance (Décembre 1997)

BERNARD BRUNHES CONSULTANTS
TAVISTOCK INSTITUTE - S O F I - COMMISSION EUROPEENNE
DIRECTION GENERALE EMPLOI, RELATIONS INDUSTRIELLES ET AFFAIRES SOCIALES

"Impact sur l’emploi des changements structurels affectant les services financiers :
analyse et réponses syndicales"

Contrat n° Soc 97 100 200 05 G0 2

 

 

Cette étude a été coordonnée par Bernard Brunhes Consultants (Denise ANNANDALE-MASSA et Danielle KAISERGRUBER) et réalisée par : Denise ANNANDALE-MASSA (BBC), Danielle KAISERGRUBER (BBC), Marc KNOLL (BBC), Laurence LOMBARD (BBC), Boris PINCOT (BBC), Isabelle DARMONT (Tavistock), Kari HADJIVASSILIOU (Tavistock), Nestor d'ALESSIO (Sofi)

 

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Le rapport Banque Assurance se présente sous la forme de huit volumes.

Consulter le sommaire des huit volumes et/ou charger leur PDF :

 

VOLUME 1

Rapport de synthèse

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INTRODUCTION

 

 

CHAPITRE 1 : LES CHANGEMENTS ECONOMIQUES DANS LES SERVICES FINANCIERS EN EUROPE

 

1. LE MARCHE FINANCIER EUROPEEN DEVIENT UNE REALITE

1.1. Au sein de chacun des 15 pays européens les marchés financiers sont ouverts

1.2. Les directives européennes " banque " et " assurance " sont transposées dans tous les états membres et ouvrent le marché a l’échelle européenne

1.3. La globalisation de l’économie, la place prise par les activités financières et les nouvelles technologies stimulent les opérateurs européens sur de nouveaux marchés, souvent a l’échelle mondiale

 

2. DES MUTATIONS ECONOMIQUES TRES PROFONDES

2.1." Big is beautiful " : fusions et acquisitions connaissent un important développement

2.2. La privatisation des opérateurs se généralise dans les deux secteurs

 

 

 

CHAPITRE 2 : LES CHANGEMENTS DE MARCHES, DE PRODUITS, DE DISTRIBUTION DANS LES SERVICES FINANCIERS

 

1. L’ORIENTATION MARCHE-PRODUIT ET LA TECHNOLOGIE CHANGENT LA NATURE ET LES CONDITIONS D’ACTIVITE DES DEUX SECTEURS

1.1. Les marches du crédit, de l’assurance et des produits financiers se transforment et offrent de nouvelles potentialités

1.2. La modification des canaux de distribution

1.2.1 L’informatique et la téléphonie, facteurs décisifs de modification des canaux

1.2.2. Le saut qualitatif des technologies de l’information et de la communication

1.2.3. La nécessite d’abaisser les coûts accentue la modification des canaux de distribution

1.3. Le secteur financier va vers une logique d'industrie financière

1.4. L’U.E.M. : une nouvelle étape ?

 

 

 

CHAPITRE 3 : L'EMPLOI ET LES COMPETENCES DANS LES SERVICES FINANCIERS

 

1. DANS LA PLUPART DES PAYS, IL N’Y AURA PLUS GUERE DE CROISSANCE DE L’EMPLOI DANS LES SERVICES FINANCIERS, MALGRE LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES, EN PARTICULIER DANS L’ASSURANCE

1.1. Dans la banque

1.2. La décroissance de l’emploi se fait de façon différente selon les sous-secteurs

1.3. Dans l’assurance, l'emploi est globalement plus stable

1.4. Comment évolue l’emploi des intermédiaires,courtiers et agents d’assurance indépendants ?

 

2. DES PERSPECTIVES NETTES DE SUREFFECTIFS DANS CERTAINS PAYS

 

3. L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE CONTENU DES EMPLOIS SE TRANSFORMENT TRES PROFONDEMENT

3.1. La fin des back offices administratifs

3.2. L’émergence de nouvelles fonctions supports plus techniques

3.3. Les emplois commerciaux : conseillers, vendeurs ou distributeurs ?

3.4. Les métiers d’experts se développent dans tous les pays, créant parfois des goulots d’étranglement

3.5. Organisation du travail : la recherche de la flexibilité est présente partout

 

 

 

CHAPITRE 4 : LES NEGOCIATIONS SOCIALES ET LES REPONSES DU DIALOGUE SOCIAL

 

1. BANQUES ET ASSURANCES : DES SECTEURS FORTEMENT SYNDICALISES AVEC DES CONDITIONS D’EMPLOI TRES FAVORABLES

 

2. DANS LA PLUPART DES PAYS, LES NEGOCIATIONS SONT REGULIERES ET RICHES AU NIVEAU DES BRANCHES ET DES ENTREPRISES

 

3. EMPLOYEURS ET SYNDICATS S’ADAPTENT A LA NOUVELLE DONNE ET RENOUVELLENT LE CONTENU DU DIALOGUE SOCIAL

3.1. Des systèmes de classification souples et évolutifs

3.2. Des règles du jeu pour favoriser la mobilité

3.3. Les syndicats cherchent, par la négociation, des compromis sur la flexibilité, le temps de travail et la formation

3.4. Dans certains pays, les partenaires sociaux anticipent activement les problèmes d’emplois

 

4. MAIS LE DIALOGUE SOCIAL DOIT AFFRONTER DE NOUVEAUX DEFIS

4.1. Seuls les syndicats des pays d’Europe du nord envisagent d'adapter leurs structures à "l'intégration" du secteur financier

4.2. Les syndicats sont peu présents dans les nouvelles activités en croissance

4.3. Des tentatives pour se doter d’outils d’analyse partages

 

5. LES PARTENAIRES SOCIAUX ET L’EUROPE

5.1. Il n’y a pas dans les secteurs concernes une forte attente par rapport au dialogue social européen

5.2. Remarques et observations en direction des partenaires sociaux et de la commission européenne

 

 

 

ANNEXE : Liste des personnes rencontrées

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VOLUME 2

Rapports nationaux avec études de cas
Grande-Bretagne

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UK NATIONAL REPORT

 

INTRODUCTION

 

A: IDENTIFICATION AND PROSPECTIVE ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AFFECTING FINANCIAL SERVICES

 

B: IMPACT OF STRUCTURAL CHANGES ON WORK ORGANISATION, EMPLOYMENT AND SKILLS

 

C: ANALYSIS OF ANSWERS GIVEN FOR SOCIAL DIALOGUE AND PERSPECTIVES

UK CASE STUDIES

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VOLUME 3 Rapports nationaux avec étude de cas
Italie		 pdf

 

1.INTRODUCTION

 

2. DESCRIPTION DU SECTEUR FINANCIER

2.1. Le secteur du crédit

2.2. Le secteur des assurances italiennes entre de plain pied dans le marché européen sous l’impulsion des trois directives européennes

 

3. LES FACTEURS DE MUTATION DU SECTEUR FINANCIER

3.1. La transformation juridique des établissements de crédit

3.2. La privatisation : un mouvement qui touche tant le crédit que l’assurance

3.3. L’apparition de nouveaux opérateurs financiers introduit une nouvelle concurrence

3.4. Concentration du secteur et rapprochement des frontières entre crédit et assurances

3.5. La compétition s’intensifie et fragilise la rentabilité des banques comme des compagnies d’assurances italiennes

3.6. Une accélération de la mutation technologique qui reste toutefois en retrait par rapport aux pays d’Europe du Nord

3.7. Les réseaux de distribution se modifient dans les deux secteurs

3.8. La réorganisation structurelle des établissements

 

4 L’IMPACT DES MUTATIONS SUR L’EMPLOI DANS LE SECTEUR FINANCIER

4.1. La décroissance lente mais régulière des effectifs dans le crédit

4.2. Dans les secteur des assurances, stabilité des effectifs de production mais des risques sur les emplois de gestion administrative

4.3. L’apparition de nouveaux emplois et de nouvelles qualifications du fait des technologies et des impératifs du réseau commercial

 

5. LA NEGOCIATION COLLECTIVE RESTE UN ELEMENT PREPONDERANT DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES MUTATIONS

5.1. Une tradition nationale de négociation collective

5.2. La représentation patronale et syndicale reflète la fragmentation des opérateurs au sein du secteur

5.3. La durée déterminée des accords collectifs permettent une actualisation des thèmes de négociation

 

ETUDE DE CAS N° 1 : Une société d'assurances

ETUDE DE CAS N° 2 : Un groupe bancaire

ETUDE DE CAS N° 3 : Une caisse d'épargne

ETUDE DE CAS N° 4 : Une banque nationale

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VOLUME 4

Rapports nationaux avec études de cas
Allemagne

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A. THE BANKING SECTOR

 

Institutional Environment and Market Trends

Regulation Framework

Structural Aspects

Dynamics of the Market

Employment Level and Structure

Training and Recruitment

Labor Relations and Collective Bargaining

Responses of THE Companies to the New Business Environment

Client Segmentation and Redefinition of the Delivery Channels

New Organizational Structures, Changes in Occupational Structure and Governance Instruments

Employment, Job Classification, Compensations and Working Time

Telephone Banking

Outlook

 

B. THE GERMAN INSURANCE INDUSTRY

 

1. THE STRUCTURAL CHANGES

Structural Aspects and Dynamics of the Market

2. Employment, Recruitment and Training

Labor Relations and Collective Bargaining

3. Responses of the Companies to the New Business Environment

Rationalization and Marketing Strategies

Employment, Recruitment, Working Time

Outlook

 

CASE STUDY N° 1 : BANK A

Client Segmentation and Restructuring Of Delivery Channels

Employment, Recruitment and Training

Classifications, Career Paths, Compensations and Working Time Schemes

 

CASE STUDY N° 2 : BANK B

1. Client Segmentation and Restructuring of the Delivery Channels

2. Classifications, Career Paths, Compensations and Working Time Schemes

 

CASE STUDY N° 3 : BANK C

1. Rationalization and Marketing Strategy

2. Employment, Recruitment and Training

3. Classifications, Compensation and Working Time

 

CASE STUDY N° 4 : INSURANCE COMPANY A

1. Rationalization and Marketing Strategy

2. Employment, Recruitment, Working Time

 

CASE STUDY N° 5 : INSURANCE COMPANY B

1. Rationalization and Marketing Strategy

2. Employment, Recruitment and Working Time

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VOLUME 5

Rapports nationaux avec études de cas
Pays-Bas

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INTRODUCTION

 

1. CHANGEMENTS STRUCTURELS DANS LE SECTEUR FINANCIER

 

1.1.Un marché financier déréglementé mais régulé

1.2.Un secteur financier dynamique, fortement concentré et une concurrence qui s'accentue

1.3. La distribution : le phénomène de la bancassurance et une recomposition des relations entre les banques et les assurances

1.4. Les technologies

1.5. L’Euro

1.6. Bilan des facteurs structurels de l'évolution du secteur financier

 

2. EMPLOI ET COMPETENCES

 

2.1. Présentation générale de la situation aux Pays-Bas

2.2. Banques

2.3 Assurances

2.4. Questions transversales au secteur financier

 

3. LE DIALOGUE SOCIAL

 

3.1. Présentation générale du dialogue social aux pays-bas

3.2. Questions transversales au secteur financier

3.3. Le dialogue social dans les banques : la dernière convention collective marque un profond changement

3.4. Le dialogue social dans les assurances

 

ETUDE DE CAS N° 1 : LE GROUPE BANCAIRE 1

ETUDE DE CAS N° 2 : BANQUE 2

ETUDE DE CAS N° 3 : UNE SOCIETE D'ASSURANCE

ETUDE DE CAS N° 4 : UN GROUPE DE BANCASSURANC

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VOLUME 6

Rapports nationaux avec études de cas
France

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LE SECTEUR BANCAIRE

 

1 - MUTATIONS STRUCTURELLES

1.1. Etat des lieux de la déréglementation et paysage institutionnel

1.2. Fragilités, conjoncturelles et structurelles, du secteur bancaire français

1.3. Les dynamiques

1.4. Les accélérateurs potentiels

 

2. L'EMPLOI, ETAT DES LIEUX ET ELEMENTS DE PROSPECTIVES

2.1. L'évolution des effectifs selon les sous-secteurs

2.2. Emplois à risques dans les banques

2.3. Management, organisation et nouveaux emplois

 

3. LES REPONSES DU DIALOGUE SOCIAL

3.1. Les branches ou quasi-branches non afb

3.2. Le secteur afb 34

 

LE SECTEUR DE L'ASSURANCE

 

1. LES ACTEURS ET LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL

 

2. LES FACTEURS STRUCTURELS D'EVOLUTION DU SECTEUR

2.1. La croissance ... sans la rentabilité

2.2.La concurrence, facteur principal d'évolution du secteur

2.3. Le consumérisme

2.4. Concentration et internationalisation

 

3. TECHNOLOGIE, ORGANISATION, EMPLOI

3.1. Les technologies et l'organisation

3.2. L'emploi et sa gestion

 

4. LES REPONSES DU DIALOGUE SOCIAL

 

LA DISTRIBUTION DE L'ASSURANCE : AGENTS ET COURTIERS

 

1. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURRANCE

2. LES COURTIERS

 

ETUDE DE CAS N° 1 : LE CREDIT AGRICOLE

ETUDE DE CAS N° 2 : LA MACIF

ETUDE DE CAS N° 3 : LA COMPAGNIE BANCAIRE

ETUDE DE CAS N° 4 : AXA

ETUDE DE CAS N° 5 : B.N.P

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VOLUME 7

Rapports nationaux

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VOLUME 8

Rapports nationaux (suite)

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